服务理念
安全、专业、稳健、共赢;
产品服务
一、海外保险咨询：为客户提供香港及全球各大保险公司产品的咨询服务；二、海外各类理财产品咨询，根据客户的不同需求量身定做评估报告；三、融资类项目嫁接评估。
| 产品名称 |
海外投资保险 |
| 产品定义 |
是由国家出资经营或由国家授权商业保险机构经营的政策性保险业务 |
| 产品功能 |
投资保险通过承保政治风险，为投资者提供融资便利，同时也为投资者降低了融资成本，帮助投资者获得较为优惠的信贷支持。 |
| 适用范围 |
只限于海外私人直接投资。而且被保险的私人直接投资必须符合特定的条件 |
| 产品名称 |
海外基金产品 |
| 产品定义 |
如交银施罗德环球精选价值证券投资基金 |
| 产品功能 |
通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。 |
| 适用范围 |
本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具. 本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%. |
| 产品名称 |
境外理财产品 |
| 产品定义 |
如渣打银行代客境外理财系列——全球基金精驯 |
| 产品功能 |
旨在向国内投资者提供全新的海外理财计划投资方式，帮助投资者通过降低投资风险，达到自身的财务目标 |
| 适用范围 |
适合希望通过海外市场在分散风险的同时争取更高投资收益，可以承受本金损失并倾向于中期投资的人群。 |
| 产品名称 |
家族信托 |
| 产品定义 |
一种信托机构受个人或家族的委托，代为管理、处置家庭财产的财产管理方式，以实现富人的财富规划及传承目标 |
| 产品功能 |
家族信托的优势是比较明显的，能够实现破产风险隔离机制等合理规避风险功能。在制定和变更受益人（遗嘱继承人）方面，家族信托的安排也更加灵活 |
| 适用范围 |
只限于高净值人群。而且必须符合特定的条件 |